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——预见2023：《2023年中国广告行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
行业主要上市公司：分众传媒(002027);省广集团(002400);新媒股份(300770);龙韵股份(603729)等
本文核心数据：中国广告市场规模;广告市场竞争格局;广告市场规模预测
按照广告经济目的、广告受众类别、广告覆盖范围、广告诉求方式、广告发布媒介等不同分类标准，可将广告分为不同的类别，具体如下表所示。
近年来，我国经济快速发展，大大推动广告市场发展。为了更好的规范广告市场、推动行业发展，相关部门陆续推出法规政策，主要针对互联网广告进行合理整治;除此之外，广告、媒体等行业近年来受到疫情和经济下行局势的影响经营遭遇许多阻碍，国家针对广告业等中小型企业在税收方面出台了各项政策，维稳行业的发展：
我国广告产业链上游主要为各行业的机构/主体提出宣传、营销需求，中游广告企业负责广告的策划、制作和宣传等，在广告行业内也可分为自营企业和代理企业，一定情况下会寻找第三方支持企业进行创意等方面的技术支持;而广告的下游接收方一般为消费者群体。
新中国成立后，我国的广告行业主要以中国社会主义建设相关宣传为主;在改革开放前，我国广告行业在经历了一段真空期，改革开放之后，广告行业开始逐步恢复，进入新世纪以来，互联网逐步接替传统广告的形式，成为广告行业的主流发展力量，目前，我国广告行业正在经历新时期，行业的发展愈发规范化：
中国广告业发展指数(2021年度)以量化指数的方式全方位评估我国广告业发展情况，为市场主体和监管部门提供参考。可以从五个方面对中国广告行业的发展环境进行评定：
从数据上来看，我国广告行业的产业实力在不断上涨，2021年达到115.91最高指数水平，与此同时产业环境、经济效益也再创新高。
广告主对于整体经济形势的信心，每3-5年一个波动周期，受整体环境和企业自身的小环境共同影响。2022年受疫情反复、行业变革等国内外复杂环境影响，广告主的信心指数(广告主针对国内整体经济形势、行业发展前景、公司经营情况的信心打分)相对于2021年有所回落，但仍高于2020年的疫情之初。2021年广告行业公司经营指数达到7.7，为近两年来的最高值。
2019年至2021年，我国广告花费TOP10行业中，个人用品广告投放花费在2021年的增幅最高，达到79.70%，其次为化妆品/浴室用品，广告总投放花费同比上涨40.8%。
从行业的营收占比来看，2021年新媒体广告营收占比再次创造新高，达到64.99%，传统广播电视行业营收占比下降到25.54%。
从2021年广告行业细分市场营业额来看，受在线视频、短视频及在线音乐等互联网媒体的冲击，以电视媒体、广播电台为代表的传统广告市场份额继续压缩，互联网广告快速崛起。2021年互联网广告份额占比达到56%，并且份额占比有进一步提升的趋势。
从我国目前广告的主要组成部分，互联网广告投放的媒介行业来看，视频类和社交类媒介继续获得广告主青睐，其中短视频行业广告收入占比在2021和2022年上半年均维持39%的水平，为首要的收入组成部分：
4、中国广告行业市场规模体量测算
根据市场监督局公布的数据显示，2021年产业实力指标为115.91点，同比增长8.68%，显示我国广告业实力不断提升，产业结构日趋优化。得益于互联网广告的迅猛发展，2021年全国广告业事业单位和规模以上企业的广告业务收入首次突破1万亿元，达到11799.26亿元。传统媒体加快数字化转型，以电视台、广播电台为代表的事业单位广告收入增长主要来自其互联网广告业务。
根据企查猫提供的数据来看，目前我国广告行业相关企业已经超过73万家，行业体量规模巨大，从企业成立日期方面来看，2019年我国广告行业内企业新成立公司达到近年来的新高，为82550家，截止2022年10国广告行业2022全年成立企业达到33488家。
从行业竞争梯队来看，分众传媒和广东省广告集团2021年营业收入都超过百亿水平，在企业营业规模上有着较为明显的优势，引力传媒和思美传媒营收在百亿规模以下的第二梯队，中视金桥和上海龙韵股份规模相对较小。
从区域分布的角度来看，北京、广东等地呈现一定的聚集效应，其中北京市广告行业企业超过18万家，广东省超过11万家，总体来看我国广告行业企业主体主要分布在东部沿海区域。
前瞻产业研究院预计，从整个广告行业的发展趋势来看，未来5年仍将保持较平稳的增速，2022-2027年复合增长率保持在7%左右。预计2022年全年，广告行业市场规模将超过12300亿元，同比增长约5%，随后逐年稳步增长，到2027年广告行业市场规模有望超过17000亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
近年来，随着国家宏观经济的稳定发展，以及移动通信、互联网、社交媒体等新兴媒介的飞速发展，广告业进入了蓬勃发展时期。
一、2019年广告经营额达8674.28亿元
据国家市场监督管理总局数据显示，2019年中国广告经营额达8674.28亿元，同比2018年增长8.5%，人均广告消费额为619.57元人民币。总体来看，2019年国内广告行业受宏观经济影响，广告市场处于持续调整中，与2018年相比增速有所下滑，但整体呈现增长态势。
二、传统广告市场回落，互联网广告快速崛起
从2019年广告行业细分市场营业额来看，受在线视频、短视频及在线音乐等互联网媒体的冲击，以电视媒体、广播电台为代表的传统广告市场份额继续压缩，互联网广告快速崛起。2019年中国电视、广播电台广告、报社、期刊广告、互联网广告营业额分别为1341亿元、128.82亿元、373.52亿元、67.58亿元、4367亿元，分别占广告行业市场份额的15.46%、4.31%、1.49%、0.78%、50.34%。
三、电商广告市场占据互联网广告头把交椅
从互联网广告构成来看，电商广告经营额持续位列第一，2019年占比达36%;其次为搜索和视频广告，分别占据互联网广告投放总额的15%和13%，近年来随着营销新形式的出现，尤其是红人带货等营销手段的发展，进一步促进了广告投放形式的创新，推动新兴渠道持续分化。
四、多种广告表现形式间的全面融合成为趋势
近年来，随着计算机技术、网络技术和多媒体技术的深入应用，不断催生以互联网、移动互联网和户外电子媒体为代表的新兴媒体形式，以互联网广告为代表的新媒体广告获得快速增长，市场地位日趋提高，成为拉动全行业增长的主要力量。新技术将利用电视媒体、平面媒体和互联网媒体之间的融合实现“跨屏联动”，使广告产业更加集约化，多种广告表现形式间的全面融合成为趋势。
——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
一、宏观广告市场的发展状况与存在的问题
从2000年经济回升开始，中国经济进入了新一轮发展周期。到2008年，中国经济连续8年快速平稳运行。国民经济保持良好较快的发展态势，为广告业的发展提供了有力的经济保障。德国广告中央协会2008年发布的一项调查结果显示，中国广告业规模已跃居世界第二位，仅次于美国。①2007年中国广告业全年营业额为1471亿元，占到GDP的0.706%。②广告业在国民经济中已初具规模。作为一个经济依附性产业，中国广告业受宏观经济持续增长的推动，营业额保持了每年两位数的增长幅度。2000年—2007年平均年增幅为13.75%，高于GDP9.24%的平均增长率。③2007年广告业全年总营业额增长率为10.68%。④考虑到宏观经济平稳增长的态势以及奥运经济的推动，预计2008年中国广告业的增长将比2007年更为乐观。受数字革命和新媒体技术的推动，中国媒体广告市场经历了激烈的变局。传统媒体仍然是广告市场的主体，但增幅逐年放缓；以互联网为代表的新媒体广告份额不断攀升，已超过杂志和广播所占的份额。2007年全媒介广告市场，电视以74.1%的份额排在首位，
报纸和户外媒体分别以13.5%和3.7%的份额排在第二和第三位，互联网和商务楼宇LCD分别以3.5%和2.3%的份额排在第四和第五位，超越了杂志和电台所占的份额。⑤总体来看，经历了上世纪80年代的恢复期和90年代的高速发展的成长期，2000年以来中国广告业进入了“高度成长”的新时期。⑥我国广告业的发展由低起点高速度向高起点低速度迈进，增长速度趋于平稳，行业的平均利润趋向稳定。然而，中国广告业存在的根本问题依然没有解决，中国广告业的增长方式及产业结构不合理依然是制约行业发展的瓶颈问题。从中国广告业近几年的增长看，增长方式仍然是靠数量增长拉动的粗放型增长，没有质的飞跃。广告经营单位的增长幅度远远高于广告营业额的增幅。以2007年为例，2007年中国广告经营单位增长率为20．6%，比总营业额10.68%的增长率高了近10个百分点。⑦从产业结构看，中国广告业集中度低，中小广告公司占总体的绝大多数，并呈高度分散、高度弱小的局面。2006年，排在中国广告经营单位100强以外的大量中小广告公司，在总营业额中仅占有23%的份额，与其数量占比严重不匹配。另外，广告市场主体即媒体、广告主、广告公司三者间的关系极不平衡,“强媒体、弱公司”的格局依旧没有改变。从2007年广告业统计数据看，四大传统媒体广告经营额占总经营额的49.1%，专业广告公司的广告经营额占39.55%。⑧中国广告产业的这种结构性失衡直接导致广告公司在市场主体三方的博弈中居于弱势地位。
1、媒介环境更加复杂，媒体竞争日趋激烈
新世纪以来，媒体的裂变与分化日趋严重，媒体环境更加复杂。新媒体层出不穷，传统媒体逐渐式微；媒介格局发生了深刻变化。以互联网为代表的新媒体发展迅猛；以楼宇电视、卖场电视、公交移动电视等为代表的分众媒体从2004年开始迅速发展；以手机为代表的无线媒体2006年开始也成为一个新的增长点。受到新媒体的冲击和挤压，传统媒体逐渐式微。电视、报纸、杂志、广播、户外等传统媒体广告市场增长放缓，广告主对传统广告媒体的投入逐年减少。在2007年的广告市场，四大媒体电视、报纸、广播和杂志广告营业额总计为 854.43亿元，比 2006年增长7.1％，相比较 2006年 18.2％的增长率，增幅减少了11.1个点，并低于广告业整体 10.68％的增长率。⑨虽然目前传统媒体仍处于主流地位，从新媒体的发展态势来看，新媒体的发展已呈现取代传统媒体主流地位的趋势。面对新的媒介格局，传统媒体和新媒体为应对竞争纷纷加快步伐。传统四大媒体谋求向新媒体转型，提前部署数字电视、手机电视、网络电视、数字广播、电子杂志等领域的发展，与新媒体的融合进一步加快。传统户外媒体经过了2002年“户外媒体收购整合的一年”后，近几年仍在加大整合力度，通过整合传统户外广告资源实现规模经营，以提高竞争力。而新媒体则借力资本抢占资源，跑马圈地，加紧扩张。分众传媒展开了大量的收购活动，抢占行业未来发展的制高点，继2006年初收购框架媒介、聚众传媒后，2007年收购好耶广告，进军互联网广告市场；2007年年末，航美传媒、华视传媒、世通华纳等一系列分众户外媒体上市融资；2007年，大量互联网视频网站、网络游戏、移动互联网等新型的互动营销媒体凭借自身资源和商业模式赢得了发展的资本。
2、广告主更加理性，追求实效、精准传播
经过了“一个广告救活一个企业”和打广告就能赚钱的时代，广告主在广告媒体投放上日趋成熟理性，注重使用媒体组合战略。近几年，广告主更加追求传播效率和广告投资回报率，强调“精准投放”与“有效到达”。按效果付费类广告应运而生。2005年1月，“窄告网”正式宣布推出“不点击不收费”的广告模式，为中小企业提供了经济适用的营销手段。基于互联网、手机等的精准营销形态，包括搜索引擎、富媒体广告、网络分类广告、博客、移动互联网等，开始受到广告主的重点关注。由于传统大众媒体广告效果的下降，广告主开始运用多种新兴的分众和小众媒体作为传统大众媒体的补充。分众媒体、直邮函件（简称DM）等凭借针对性强、成本低的优势日益受到广告主的重视。随着互联网、手机等新兴电子媒体的迅速崛起，广告主从关注和看好新媒体到开始尝试使用新媒体，逐步加大对新媒体的投入。根据CTR市场研究公布的数据，2007年广告主在主要新媒体上的广告花费已占到整个预算的21%。2007年互联网广告花费实现48%的增长,⑩除了网页广告，即时通讯、搜索引擎、网络游戏、WEB2.0等都是主要的网络广告形式。以手机为代表的无线媒体2006年也受到了广告主的关注。2006年，宝马通过分众无线在新浪、空中网、乐讯、TOM等多个知名WAP站点同时投放了手机广告。在新的市场环境和传播环境下，广告主的营销传播需求也随之发生变化。为了在日益复杂的传播环境中与消费者进行更加有效的沟通，广告主迫切需要整合更加多样化、更加创新的的传播手段和营销方式。店头、商场POP、展销会等线下广告形式作为线上广告的补充备受广告主的重视。除了新的网络广告形式以外，在广告信任度下降、消费者对常规广告产生厌烦的背景下，将广告置入电视、电影甚至网络中的置入式广告作为一种新的广告形式在2005年开始受到广告主的青睐。网络互动营销、活动营销、体验营销、娱乐营销、游击营销、置入性营销等多种营销方式也被广告主所采用和尝试。
3、跨国广告公司全面提速，本土公司积极应对
跨国广告集团在上世纪90年代就开始部署在中国的扩张。2005年12月，中国广告业完全对外开放后，跨国广告集团在中国的扩张全面提速。主要表现为跨国广告公司加大对本土广告公司的并购，通过并购实现资源整合、业务互补，建立全面化的本土网络。2002年美国WPP集团入股上海广告公司标志着跨国广告公司拉开了收购本土广告公司的序幕。据统计，截至2006年5月，全球五大广告集团在华有合资公司38家，其中WPP集团19家、奥姆尼康集团5家、IPG集团6家、阳狮集团5家、电通集团3家。一方面，跨国广告集团通过对本土优质广告公司的并购或结盟，加大在中国的扩张和渗透，扩展业务范围，以争夺市场份额。另一方面，面对日益增长的互动行销业务和互联网广告市场，跨国广告公司或者建立独立的互动行销部门或分公司，或者通过并购小型互动行销公司的方式来创新服务。2006年5月，WPP集团收购中国最大的网络广告代理公司之一的北京华扬联众广告公司。2007年7月，阳狮集团收购中国最大的互动营销公司CCG（广迅先趋企业管理咨询有限公司）。另外，跨国媒体购买公司也在加大整合力度，通过整合降低购买成本，实现利润最大化。2000年，WPP集团将旗下媒体品牌传立、迈势、尚扬等并入群邑，成立控股公司；2006年6月，阳狮集团通过整合旗下实力传播、星传媒体成立博睿传播；博睿传播从此成为中国最大的媒体购买代理机构。面对跨国广告公司的威胁，本土广告公司在实践中不断摸索，力图寻找新的出路。本土大型综合广告公司主要从自身优势出发，凭借对本土市场的深入理解，提升与跨国广告公司相比的策划与创意优势。本土媒体代理型广告公司（包括户外广告代理）加紧抢占资源，跑马圈地，发展速度较快。2007年广告经营单位前10强中，媒体加户外广告公司占了一半，其中包括了一大批本土公司。一些本土中小广告公司则选择了专业化发展方向，专注于提供某项业务，或在某个行业精耕细作、提高竞争力。在白酒、保健品、房地产等领域已涌现出一大批业务精湛的本土广告代理公司。新概念分众媒体和数字化媒体代理公司则通过资本运作寻求生存空间。2006年，健康传媒、好耶广告、分时传媒等新媒体广告公司相继成功融资；2007年，大量互联网视频、网络游戏、移动互联网公司获得风险资金。
由于新媒体不断出现，传播环境空前复杂；而产品竞争更加激烈，市场环境复杂多变；单一的广告已无法有效地到达消费者了。在这样的背景下，广告主急需采取新的传播模式、整合各种营销传播工具来到达消费者，以实现品牌传播的需求。广告因此面临前所未有的挑战，生存空间受到新的营销工具的挤压。为了拓展生存空间，也为了在新的营销传播环境下帮助广告主更加有效地与消费者沟通，广告公司不仅要能够提供传统的广告服务，还需要整合公关、促销、直销、互动行销等多种传播工具，以实现传播效果的最大化。目前，一些跨国及本土广告公司和媒介购买公司均已意识到广告主的整合传播需求，开始由专业广告代理或媒介购买向整合营销传播代理转型。事实上，中国广告公司的这种业务转型并非首创，而是顺应全球范围内广告公司战略转型的大趋势。上世纪90年代在全球营销传播环境发生重大转变的背景下，随着“整合营销传播”观念的提出，美国广告专业代理公司率先向整合营销传播代理转型。一批整合营销代理公司应运而生，有实力的广告公司也逐渐整合为规模巨大的营销服务集团。因此，在新的营销传播环境下广告公司和媒介购买公司的业务转型将突破传统的广告概念，广告与营销传播将逐步融为一体。媒体形式的演变带来了广告形式的改变，依托于新数字媒体的广告形式因具有一对一、互动性强的特点而承担着广告与行销的双重功能。依托互联网、手机等数字新媒体的广告形式，最大的特点是一对一、互动性强，适合与消费者进行一对一的沟通和直接销售，因此成为精准营销形态的一部分。依托互联网、手机的搜索搜索引擎广告、富媒体广告、网络分类广告、博客广告、移动互联网广告等都是基于消费者特征数据基础上的个性化、精准化营销模式。因此，媒体形式的演变意味着以媒体为载体的广告形式外延和功能的扩大。新媒体环境下，广告外延和功能的扩大也将加快广告与营销传播一体化的进程。
2、广告公司走集团化与专业化之路
在经济全球化的大背景下，跨国广告集团的经营重心随其全球客户的战略转移而向中国倾斜。近年来在中国的一系列并购行为，表明跨国广告集团在中国的扩张和渗透力度在逐年加大。面对跨国广告集团的大举进攻，本土广告公司急需改变力量分散、各自为战的现状。集团化是中国广告业进一步发展的必然选择。目前中国本土广告公司高度分散、高度弱小，缺乏有核心竞争力的品牌，广告服务水平整体不高。通过建立广告集团，可以实现规模化经营，降低经营成本，提高本土广告公司的核心竞争力，提升广告业的整体服务水平。新世纪以来，面对跨国广告集团对本土广告市场的激烈争夺，本土广告公司已经开始出现集团化的趋势。有研究者认为中国广告业的集团化主要有三种模式：一是广告公司跑马圈地、抢占广告媒体；二是广告公司自主经营、逐步扩张；三是强势媒体向广告延伸。第一种模式主要表现在户外广告领域，某些户外广告公司通过对户外广告媒体的垄断形成网络和集团，白马广告集团和TOM.COM是最典型的代表；第二种模式主要是广告公司依靠自身力量进行投资和资源整合，形成传播集团；第三种模式是强势媒体依托媒体优势组建广告公司、公关公司、直销公司等形成传播集团。分众传媒跨专业、跨领域的一系列并购已初步显示出其打造中国本土传播集团的战略目标。无论如何，集团化已成为中国广告业发展的主流，是未来中国广告业发展的大趋势。
本土广告公司要应对竞争，除了依靠组建广告集团提高综合实力以外，走专业化的道路也是出路之一。目前广告行业的内部分工已经高度细分化，市场调查、广告策划创意、设计制作、媒体发布等已有专门的分工，但各领域的专业化程度不高，还处于粗放式的发展阶段。要在日益激烈的竞争环境中取胜，更好地满足客户的需求，只有以专业取胜，通过充分的专业化赢得客户的信任。目前不少中小广告公司为了在更加激烈的竞争中生存下去已经开始寻求业务转型、改变经营战略，以某一专业服务见长，或专注于某些行业，为客户提供更加专业化的服务来提高竞争力。
新世纪以来，中国广告业正处于一个新的发展阶段：传播环境和市场环境空前复杂，新的变革在酝酿当中，新趋势已初见端倪。未来广告业的格局究竟如何无法预测，但可以肯定的是，中国广告业将在风云变幻中继续前行。
